Дата: 29.08.2008 г.

През тази година фондовете, за които се . грижи „БенчМарк Асет мениджмънт" станаха шест. От началото на годината от управляващото дружество са създали три нови фонда, които дават различна перспектива за инвестиране на техните клиенти. Въпреки недотам доброто представяне на взаимните фондове това не попречи на „БенчМарк Асет мениджмънт" да открие три нови такива. От началото на борсовата криза много от фондовете отписаха голяма част от своите активи. През тази година повечето от тях реализират отрицателна доходност, като са малко тези, които са на печалба.
Изключение не правят и взаимните фондове на „БенчМарк Асет мениджмънт", като от началото на тази календарна година те отчитат отрицателна доходност. Въпреки това обаче от началото на своето публично предлагане досега трите фонда, които към момента са започнали да отчитат доходност, са на печалба.
Активите на шестте фонда "» „БенчМарк Асет мениджмънт" към момента възлизат на 27.67 млн. лв. Това показва направената справка на сайта на Българската асоциация на управляващите дружества.
Фондът, който е събрал най- много средства, е високорисковият ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции", който управлява активи, които възлизат на 12.4 млн. лв. От началото на годината обаче този фонд реализира отрицателна доходност от 30.36%, което, имайки предвид неговата инвестиционна стратегия, не е изненада. Въпреки това от своето стартиране досега той има доходност от 22.85%. Като се има предвид, че по-голямата част от активите на ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции" са вложени в ценни книжа, търгувани на БФБ - София, не е учудващо, че доходността на фонда е отрицателна. За да намали риска и да диференцира своя портфейл, фондът инвестира още и в инструменти с фиксиран доход, като облигации и държавни ценни книжа. Най-голям дял инвестиции ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции" има в акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) - 26%, u в дружества от финансовия сектор - 19%.
Вторият по големина фонд е консервативният „БенчМарк фонд-6 Паричен", който се грижи за активи от 8.4 млн. лв. Той е и най-новият на управляващото дружество, като началото на публичното му предлагане е от юли тази година. „БенчМарк Фонд-6  Паричен" инвестира до 90% от активите си в депозити в банки, репо сделки и други инструменти на паричния пазар. Както не е изключено и фондът да инвестира в облигации за постигане на допълнителна диверсификация на портфейла и намаляване на пазарния риск.
Един от интересните фондове е ДФ „БенчМарк Фонд-3   Сектор   Недвижими
имоти", който е с балансирана инвестиционна стратегия. Фондът разполага с активи от 1.57 млн. лв. Доходността му от началото на годината е отрицателна и е 11.17%, а от началото на неговото създаване е едва 0.66%. ДФ „БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими имоти" инвестира в АДСИЦ в страната и чужбина. С цел хеджиране до 10% от активите на фонда са инвестирани и в деривативни инструменти като опции, фючърси, форуърди и др. Фондът инвестира в дружества, които основно се занимават с бизнес имоти - 35%, и земеделска земя - 24%.
Един от новите фондове -ДФ „БенчМарк Фонд-4 Енергетика", е пък един от уникалните на пазара, като е съсредоточен изцяло в закупуването на дялове от друЖества в'енергийния сектор - дружества, добиващи и преработващи енергийни ресурси, както и акции на производители и доставчици на електроенергия. Към момента фондът разполага с активи от 1.86 млн. лв. И този фонд, както и останалите на „БенчМарк Асет мениджмънт", е диверсифициран с цел намаляване на риска. Основните инвестиции са в компании от петролната   индустрия   -
„БенчМарк фонд-4 Енергетика"" е единственият фонд у нас, който инвестира в дружества, добиващи и преработващи енергийни ресурси, както и в акции на производители и доставчици на електроенергия.
27%, и енергоснабдяването -21%. Имайки предвид постоянно нарастващата цена на енергийните източници, този фонд е един от перспективните на пазара. Тепърва предстои обаче да се види каква доходност ще реализира фондът.
Най-старият фонд - „ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и облигации", реализира най-малко изменение от началото на годината. Отрицателната доходност при него от началото на годината е едва 0.4%, а от началото на създаването си е реализирал печалба от 7.51%.
Друг от новите фондове, който също, изглежда, има добро бъдеще, е ДФ „БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ". Фондът инвестира акции на дружества от Централна и Източна Европа.